Фінансове моделювання та підтримка транзакцій
Якщо ви заходите в інвестиційний проєкт чи купуєте актив, готуєте M&A-угоду, оцінюєте майбутню економіку проєкту або хочете зробити його читабельним для інвестиційного комітету, ми допомагаємо перевести проєкт у мову цифр, ризиків і рішень.
Фінансова модель · Capex/Opex · Cash flow · Sensitivity-аналіз · Оцінка · Due diligence · Data room · Інвестиційна записка
Обсяг роботи
Що входить у практику
7 напрямів
Що ми робимо
- Готуємо фінансову модель, концептуальні записки, ТЕО для енергетичних, видобувних або інфраструктурних проєктів.
- Рахуємо capex, opex, драйвери доходу, cash flow, sensitivity-аналіз, сценарії та стрес-кейси.
- Готуємо оціночну логіку для активу або проєкту.
- Структуруємо фінансовий блок due diligence.
- Забезпечуємо підтримку транзакцій під купівлю, продаж, вхід інвестора або внутрішнє інвестиційне рішення.
- Формуємо інвестиційну записку, management deck, логіку data room і пакет матеріалів для вже визначеного інвестора чи кредитора.
- Підтримуємо переговори щодо цінової логіки, розподілу ризиків, механіки платежів і контрольних прав.
4 сценарії
Коли це доречно
- Ви купуєте або продаєте енергетичний, ресурсний або інфраструктурний актив.
- Готуєте проєкт до входу інвестора.
- Потрібна зрозуміла модель для електрогенерації/BESS, розподіленої генерації, когенерації або видобувного активу.
- У вас є актив, але немає придатного інвестиційного пакета матеріалів.
На виході
Що ви отримуєте
Компанія не обіцяє результат там, де він залежить від рішення регулятора, суду чи третьої сторони. Межі мандату і дорожню карту ми окреслюємо ще на етапі діагностики.
Фінансова модель
Capex/opex, cash flow, сценарії та стрес-кейси.
Оціночна логіка
Обґрунтована вартість активу або проєкту.
Інвестиційний пакет
Записка, management deck і логіка data room.
Переговорна позиція
Ціна, розподіл ризиків і механіка платежів.
